EEGU范文
2015银行理财客户经理年度工作总结范文
一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标: 2、学习上： 20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资
证券理财部员工工作总结
本人是 11月20日刚刚加入江海证劵的一员。在过去的时间里，本人坚持参加公司的考试培训，最后通过证劵从业考试，以优秀的成绩进入理财三部，成为江海证劵正式的员工。自己很高兴，也非常感谢牛经理以及公司对我考试的肯定以及认可，这是我对这一段时间的工作总结。在刚入职后的一段时间里，我在工作方面遇到很多问题。首先是营销方面我无从下手，没有渠道和属于自己的营销模式。经过
理财心得体会--六合资本
首先声明，在一个月前，我还跟大部分的人一样每月省吃俭用往银行里面存钱，总想做点自己喜欢的事，却不知道做什么，像我们这种工薪阶层的人，辛辛苦苦赞点钱想做什么都很谨慎。我最好的闺蜜说她在做理财的项目我也看了很多。思考了大约2个月吧。 无意中看见六合资本的网站，考察了很多方面决定把积蓄用来做理财，在这里就来分享自己的心得。理财是个系统的工程。这里我送大家一句话，
银行理财经理工作心得感想
银行理财经理工作心得篇1 一、加强学习，提高自身素质。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练，通过学习优质客户识别引导流程能成功的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，
理财销售工作计划方案
新的一年开始，新的工作计划也随着而来，下面就由小编为大家整理的理财销售工作计划方案，欢迎大家阅读与借鉴!【理财销售工作计划方案一】 刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础上，有意识地开发维
社会实践个人总结：老年理财调查个人总结
打破刻板印象老年理财调查个人总结团队成员 陈思煊在我的印象中，理财是只有年轻人会做的事。所以当我听闻我的爷爷也购买了一些理财产品之后，我有些震惊。在很多人的刻板印象中，老年人大多是脑筋转不过弯，只懂得传统的银行储蓄的一辈人；其实不是的。近到我们自己的亲人，他们几乎都对自己的财产有着清晰的规划。在我们团队和南京市鼓楼区工商银行的经理对话之后，让我有了更深刻的认
委托理财合同
甲方：_______________ 身份证号:____________________乙方：_______________ 身份证号:____________________甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。一、乙方委托甲方代理操作乙方在________________（证券营业部）开设的资金账户，资金账号为
强化理财意识工作报告
财政是经济的核心，经济是政治的基础。税收是财政收入的主要来源，财税工作在国家政治经济生活中起着十分的重要作用，在国家政权中占有重要地位。一直来，各级党政领导对财税工作都十分关注，但由于财税工作难度大，尤其是我们这些落后地区，经济总量小，财政总收入远远少于财政总支出，可供财力十分有限，支出刚性很强，财政收支平衡一直处于比较困难的境地，特别是近年来由于出口退税政
80后比较适合的理财方式
受全球金融危机的影响，很多人就职的公司去年的年终奖金押后发放，将作为公司的积蓄抵御风险，另外就是增加库存，防止国外的公司在金融危机中因动荡而影响到产品的直接销售。的确，金融危机真的影响到了我们的生活。那么，做为一个80后，我们应该如何在这种大的环境下怎样理财呢? NO.1减少开支 减少开支，当然是指计划外的开支，没有必要的支出最好该省则省，尽量
理财委托书
甲方：_______________ 身份证号：____________________乙方：_______________ 身份证号：____________________甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。一、乙方委托甲方代理操作乙方在________________(证券营业部)开设的资金账户，资金账号为
银行理财经理试用期转正工作总结
银行理财经理试用期转正工作总结范文一 时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将xx年工作情况汇报如下： xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法
理财顾问实习报告范文
20**年3月至5月两个月期间，我在**集团曼杰顿投资咨询有限理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸道
财政局理财计划
20**年财政工作基本思路为：“一个进步”和“三个突破”。“一个进步”是指全面进步财政综合保障能力；“三个突破”是指财政实力有新的突破，预算内外资金统筹能力有新的突破，财政资金集约使用度有新的突破。20**年财政工作主要目标为：1、全口径财政收进增长20%，一般预算收进增长18%，收进总量继续保持全省领先地位。2、全面
证券理财经理个人求职简历范文
两年以上工作经验|男|26岁(1990年6月5日) 居住地：西安 电 话：xxxxxxxxxxxxx(手机) E-mail：xxxxxxxx 最近工作[9个月] 公 司：XX有限公司 行 业：金融/投资/证券 职 位：证券理财经理 最高学历 学 历：本科 专 业：金融学 学 校：邮电大学 自我评价 诚实守信，具有良好的感恩意识，勤勉务实，注重理论与实践的有
理财业务培训心得体会
通过这次理财培训学习，对理财知识有进了一步的了解，需要理论结合实际。下面是小编为大家收集整理的理财业务培训心得体会，欢迎大家阅读。理财业务培训心得体会1大学，作为学生时代和步入社会的一个交接平台，正是为了给我们这些大学生在步入社会前有个缓冲和准备。而良好的投资理财习惯，正是我们步入社会前所必须要养成的良好习惯之一。作为一个收入微薄或者说是根本没有收入，只有消
处理财产离婚协议书
夫妻离婚的时候，如何处理财产是一个大问题，以下是小编收集的离婚协议书，仅供大家阅读参考! 处理财产离婚协议书一 男方：李某某，男，汉族，____年__月__日生，住______，身份证号码：____ 女方：刘某某，女，汉族，____年__月__日生，住______，身份证号码：____ 双方于____年__月认识，于____年__月__日在____登记
学会理财
最近这段时间，想的最多的，是关于理财这个词语。我是这么一种人，有钱的时候认真花，没钱的时候认真借，假如在某方面需要花一大笔钱，我就利用分期付款。当真正遇上个人经济危机，过上食不果腹的日子，才会晓得理财有多重要。以前在工厂，我看到一部分人就是把钱存起来还定期了，当时没有多重的理财意识。也就觉得干嘛要存起来，花了就花了，下个月不是还有下个月的工资么。经过最近这段
线下理财传销化凸显
近 几年，线下理财机构如雨后春笋般不断冒出，各类投资产品也是层出不穷。但从去年的e租宝、大大集团再到今年的盛世财富、望洲集团等机构却不断出现卷钱跑路的现象，另外，近期线下理财机构传销化趋势也越发明显，种种问题使得线下理财渐渐失去了来自投资者的信任。 投资者认识程度成关键 非法集资假意迎合社会公众对个人资产保值增值的理财需求，犯
广电支行理财经理先进事迹
青年突击手：入行时间：7月单位：青湖广电支行岗位：理财经理政治面貌：中国共产党党员"开门红"以来，陈敏充分发挥党员的先锋模范作用，不忘初心，努力奋斗，不断加强厅堂营销，做好个人中高端客户维护，全心全意为客户服务，实现个人揽存1280万元，销售贵金属18万元，优客分期放款25万元，营销新增财富客户3名。青年队员陈敏，中国共产党党员，入行2年多时间，先后从事过对
大学生理财实践调查报告
大学生理财实践调查报告（一） 一、调查背景 为了了解在校大学生的对于目前市面上的理财产品的需求情况，熟悉大学生的理财理念，我们组织了这次问卷调查。 二、调查组织 1.调查时间：4月1日——4月3日 2.调查对象：在校大学生 3.报告完成时间：4月3日 三、调查与研究方法 此次研究的数据及相关资料主要通过问卷调查的方法取得，在研究方法上主要
理财计划书
理财计划书（一） 一、 投保年龄： 出生满28天——60周岁。 二、 保险责任： 1、护理保险金108%。 2、疾病身故保险金108%。 3、老年关爱保险金108%。 4、意外身故保险金108%。 三、 保险费： 保险费的交费方式分为趸交，最低10000元。 四、 保险金领取： 满五年可以一次性领取、可以转存。也可以按月或按年部分领取。 五、 产品特点：
商业银行个人理财业务创新思考
[提要] 随着我国金融市场的快速发展以及金融体制改革的全面进行，个人理财业务作为商业银行众多产品的重要组成部分已经占据非常大的比重。本文阐述发展个人理财业务的必要性及发展现状，同时分析制约个人理财业务快速发展的问题及其原因，最后提出促进其快速发展的方法措施。 关键词：个人理财业务；发展现状；方法措施 中图分类号：F83 文献标
理财投资建议书
你不理财，财不理你！一个人可以积累多少财富，不在于您每个月、每年能赚多少钱，而在于您如何理财，即如何钱生钱！即将开始的第五次致富浪潮是又一次少数人创富的良机。时间大约8—10年，最重要的领域就在金融市场，但是需要有一定的资本及专业理财能力。合作“双赢”才会有机会做到！一、风险控制：风险的大小不在于投资项目本身的风险大小，而在于风险控制能力的大小。黄金及投资是
“2009投资理财新方案 投资保障计划”财政工作计划
随着金融危机导致的经济环境的瞬息万变，“投资理财”已成为焦点话题，投资理财涉及的范围越来越广，花样也越来越繁多，股票、证券、保险、房产、古玩……都是大家热衷的投资品。然而，投资品的复杂性和专业性使人们未必弄得清，哪些投资品是自己需要的，哪些投资理财服务又真正适合自己，该如何做出选择？2月28日下午在润华国际大厦主办的“财富之约”投资理财讲座上，来自中国银行的
家庭理财咨询服务协议书
甲方：_________乙方：_________公司地址：_________公司电话：_________传真：_________经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。二、甲方的权利和义务1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况
保持共产党员先进性 提高科学理财能力
党的十六大作出了开展保持共产党员先进性教育活动的决定，十六届四中全会进一步提出了明确要求。在全党开展保持共产党员先进性教育活动，是认真贯彻落实党的十六大和十六届四中全会精神，加强党的执政能力建设的基础工程。对此，中央和省、市委高度重视，作出了全面部署，提出了具体要求。全市各级财政部门一定要把思想统一到中央和省、市委的部署和要求上来，积极响应，迅速行动，扎实开
吸金8000万的理财骗局
利率高达银行3倍，短期即可收益，在超三十个城市建立了全国性服务网络……这家曾经号称拥有“目前P2P信用贷款利率最高理财产品”的北京融信宝国际投资管理公司，如今早已人去楼空、大门紧闭。偶尔有来询问情况的投资者，也会被物业管理人员劝走，“具体进展去公安局和检察院问吧，我们这已经租给新的公司了。” 就在两年前，4月，融信宝公司负责人
委托理财合同范本
委托理财合同范文1 甲方：_______________ 身份证号:____________________乙方：_______________ 身份证号:____________________甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本协议，并郑重声明共同遵守。一、乙方委托甲方代理操作乙方在________________开设的资金账
投资理财顾问求职个人简历范文
基本信息 姓 名： 性 别： 男 年 龄： 22岁 婚姻状况： 未婚 最高学历： 本科 政治面貌： 中共党员 现居城市： 上海 籍 贯： 上海 联系电话： 电子邮箱：@.com 求职意向 工作年限： 应届毕业生 工作类型： 全职 期望薪资： 2000-3000元 工作地点： 上海 求职行业： 金融保险、证券、期货 求职职位： 客户经理 投资/基金项目经理
会计专业理财公司社会实践报告
实践时间： XX年5月4日-XX年7月30日实践地点： cmc markets ibm pwc kpmg 实践内容： 通过应征几家大公司的暑假实习生的招聘，发现自身不足，为以后的招聘做准备实践目的： 了解招聘流程和自身不足实践意义： 为大四的校园招聘做准备一、实践概括及目的面临马上升大四，即将找工作的我。在大三下的时候，决定通过自己的努力寻找暑假实习。以前的