2015银行理财客户经理年度工作总结范文word文档

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上传时间:2019/12/24 5:10:54

部分内容

一、各项任务指标、学习和工作情况:

1、任务指标:

2、学习上:

20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。

3、工作上:

1)、积极营销新客户。

有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经验推...

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